据不完全统计 ,目前申万宏源 、财通、光大等12家券商发布6月十大金股 。从个股上看,亚钾国际被3家机构看好;紫金矿业、巨化股份 、沪电股份、万马科技、东鹏饮料 、青岛啤酒分别上榜2次。三桶油(中国石油、中国海油、中国石化)在光大证券6月金股中占了三席,凸显其对稳定类资产的青睐。详细个股名单如下:
策略观点上 ,申万宏源证券认为,二季度是中枢偏高的震荡市判断不变 。震荡区间上限:抢出口支撑二季度经济韧性,但无法外推。震荡区间下限:宽货币与稳定资本市场直接关联 ,平准基金兼顾舆情管理。中期A股要重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破 。国内AI产业链、具身智能 、国防军工是重要方向。并购新规与创投一级市场融资拐点相叠加,中期势必会贡献更多新经济高景气细分。
配置建议:聚焦科技产业催化,关注新消费、贵金属 ,同时在震荡市中精选高成长个股。具体而言:(1)科技已调整至高性价比区域,可耐心等待重磅产业趋势催化,继续战略看好国内AI产业链和具身智能的投资机会;(2)关注高景气的新消费、贵金属机会;(3)自下而上优选行业供需改善 、有成长性的个股 。
新财富上榜分析师、光大证券张宇生认为 ,政策的持续支持以及中长期资金积极流入背景下,A股市场有望震荡上行。当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近,而随着政策的积极发力 ,中长期资金带来的增量资金或将持续流入市场,对资本市场形成托底,A股市场有望震荡上行。
配置方向上 ,关注三类资产 。方向一:稳定类资产,如高股息、黄金。稳定类资产能够在市场面临不确定时提供确定性。方向二:产业链自主可控 。在“双循环”新发展格局和全球产业链重构的双重驱动下,国产替代相关机会也值得关注。方向三:内需消费。海外政策可能长期处于不确定性的背景下 ,内需板块值得长期关注 。
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