消息面上 ,往后看,创新药企或进入扭亏为盈的密集期,市场对创新药投资的中远期信心有望进一步提振 。高盛此前分析称 ,中国创新力量正在并将持续获全球认可,一批头部生物科技企业将在2025/2026年实现盈亏平衡,这一盈利拐点对中国生物科技产业具有里程碑意义。其中港股创新药板块的biotech(医药生物技术公司)或将批量式迎来报表端的奇点时刻 ,国产创新药的商业化能力在加速兑现。
4月11日,港股市场低开高走,港股创新药板块涨势居前 。港股创新药指数2月21日市盈率为64倍 ,4月11日最新市盈率仅为24倍,约为两个月前的三分之一,当前布局性价比突出。港股创新药ETF(159567)实时成交额超5.7亿元,受市场关注。
港股创新药指数成份股中 ,康方生物涨超11%,东阳光长江药业、信达生物 、乐普生物-B、亚盛医药-B涨超5%,云顶新耀-B、晶泰控股 、康希诺生物涨超2% ,其余成份股积极跟涨 。
小而美、高弹性:港股创新药ETF(159567)跟踪国证港股通创新药指数,创新药企业权重90%为全市场医药主题类指数中最高,有望把握AI赋能创新药研发、国产创新药出海 、商业健康保险逐步完善的创新药利好浪潮。
大而全:创新药ETF(159992)跟踪创新药指数 ,该指数布局创新药产业链龙头企业,既汇聚全球CXO龙头企业,又包含国内仿创药企龙头 ,有望同时受益于AI赋能创新药、国产创新药出海、针对高价创新药的医保丙类目录出台等。
湘财证券表示,政策面上,预计到2025年 ,国内创新药多元支付政策将迎来边际变化,包括首版丙类医保目录的推出和完善药品价格形成机制等新举措,这些都将加速创新药的高质量发展 。目前,优质的创新药公司正逐渐进入盈利周期 ,随着业绩的持续释放和支持政策的推动,以及AI技术的应用,创新药板块有望迎来业绩与估值的双重修复 ,展现出较高的配置价值。从中长期角度看,创新药行业的需求端具有明显的确定性优势,供给端的产业及市场竞争格局也在持续优化 ,整体供需关系不断改善,看好该板块在估值相对底部区域的投资机会。
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