学研丨纺织布料产业分析-银川滨投集团霍尔瓦特大街

一
纺织布料简介
纺织是取自纺纱与织布的总称，但是随着纺织知识体系和学科体系的不断发展和完善，特别是非织造纺织材料和三维复合编织等技术产生后，现代纺织已经不仅是传统的手工纺纱和织布，也包括无纺布技术、现代三维编织技术、现代静电纳米成网技术等生产的服装用、产业用、装饰用纺织品。所以，现代纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术。
在传统纺织领域内，其中棉、麻、羊毛和合成纤维是消费型衣物的主要原料，而矿物纤维作为特殊场所使用衣物材料占据着固定市场。再生纤维的开发及应用是为了替代天然纤维和合成纤维的，其产业处于开发起步阶段，还未形成对主流产品的冲击力。
在非传统纺织领域内，布料的原料也可以使用天然纤维、合成纤维和人造纤维。随着非织造技术的发展，其使用比例有所变化，而产生的布料种类快速增加，满足人类各种领域的需求。
图表1.全球纺织纤维需求量分布(万吨）
资料来源：中国产业信息网
2016年乱世玫瑰，世界纤维实际需求量达9880万吨。其中，天然纤维、合成纤维和人造纤维需求量分别为2410万吨、6923万吨和546万吨。合成纤维、天然纤维以及人造纤维2016年的需求占比分别为70%、24%以及6%苦力强。合成纤维仍然占据着纺织纤维需求量的绝大数份额。天然纤维市场空间受限于可种植面积及行业盈利能力下降，其未来增长空间不容乐观。
我国是全球最具经济增长活力的新兴市场，也是世界纺织品消费第一大国，14亿的人口基数构成了纺织服装行业的巨大市场潜力，我国国民经济正在快速发展过程中，必将迅速提高城乡居民的人均收入水平和消费能力奥雅，将为纺织品服装的内需消费提供巨大动力时空大盗。根据《中国纺织工业发展报告》，目前发达国家年人均纤维消费量普遍在20-30公斤，而发展中国家人均年纤维消费量则仍不足10公斤。随着居民收入水平不断提高和生活条件逐步改善，纤维消费量仍将持续增长。未来随着中国经济的持续快速增长，人们消费观念的不断更新、消费水平的不断提升，国内消费需求不断升级，化纤纺织品尤其是高档产品需求量会不断扩大，人均纤维消费量需求的提升给锦纶纺织品提供了广阔的市场空间。
二
布料产业应用状况
（一）无纺布供求状况
1.无纺布简介
无纺布是直接利用高聚物切片、短纤维或长丝将纤维通过气流或机械成网，然后经过水刺，针刺，或热轧加固，最后经过后整理形成的无编织的布料。具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品，优点是不产生纤维屑，强韧、耐用、丝般柔软，也是增强材料的一种，而且还有棉质的感觉，和棉织品相比，无纺布的袋子容易成形、造价便宜。
无纺布生产用纤维主要是丙纶、涤纶，此外还有锦纶、粘胶纤维、腈纶、乙纶、氯纶等。按应用要求，无纺布分为一次性应用型和耐用型两类。丙纶、涤纶和粘胶使用所占比例超过90%，其中丙纶约占63%。丙纶熔体流动速率决定了纺粘无纺布生产工艺和产品性能的突出地位。
根据生产工艺分为水刺无纺布、热合无纺布、浆粕成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布和亲水无纺布。目前我国无纺布行业产品结构（按生产技术分类）中，纺粘法无纺布约占全部无纺布产量的49%，是较为成熟、应用最广泛的无纺布生产技术。其次是针刺无纺布，约占全部产量的23%邓自宇。
无纺布的主要用途有医疗手术衣、卫生尿片、家庭装饰台布、服装衬里、工业防水材料、农业作物保护布、太空棉等性质的领域。
图表2.无纺布上下链涉及产品
数据来源：中国无纺布网
2.无纺布供需情况
世界无纺布的生产主要集中在北美、西欧和东亚地区，主要生产国为美国、中国、日本、韩国、印度尼西亚等，约占全球无纺布总产量的66%以上。其中高档无纺布生产技术集中在美国、日本、意大利 等发达国家。无纺布生产位居前三的企业是德国Freudenberg、美国杜邦以及芬兰Ahlstrom。
我国无纺布生产企业主要集中在东南沿海地区，尤其集中在浙江、广东、江苏、山东四省，其合计产量占全国产量的72％以上。尤其值得关注的是，江西、河南等中部地区的增速超过了20%，这说明产业的区域分布有所优化。无纺布的消费区域也在沿海及中部等经济和工业较为发达地区较为集中。
图表3.中国无纺布产能分布
数据来源：网络公开资料
无纺布是产业用纺织品的重要组成，其下游应用领域较为多元，且作为工业生产重要的原材料，刚性需求非常大。2015年国内无纺布产量496.7万吨，年增长率超过10%。2015年世界无纺布产量约1300万吨陆英姿，无纺布纤维消耗量占布料纤维总消耗量的13.15%。
图表4.国内无纺布产量及年增长率
数据来源：中国产业信息网
图表5.我国无纺布表观消费量走势图
数据来源：中国产业信息网
2015年我国无纺布出口量为73.20万吨，同比增长11.62%，出口金额为24.87亿美元；年度进口量为13.80万吨，进口金额为8.60亿美元。表观消费量为380.7万吨，主要以自产自销为主，年复合增长率为70.7%。由进出口贸易量差和金额差即可看出我国无纺布存在附加值较低的现状。
与传统织布产业不同，无纺布大部分制造属于合成纤维成型，对设备要求较高，而此部分设备国产化设备生产质量较低。但国产化设备成本较低，对市场的开发有着推动作用。
无纺布产量增长速度超过20%，相较于传统纺织布料10%甚至更低的增长率来说，属于投资蓝海。尤其是无纺布的应用领域涉及较多，通过技术提升开发出特性多样的无纺布，在医用、环保方面具有极大的市场空间。
无纺布受到其合成纤维原料的影响，价格跟随波动，使用较多的是丙纶、涤纶，伯恩安德森成本压力较小，尤其是涉及医用等高要求行业应用，生产技术工艺的附加值较高，面对健康中国的目标需求徐雨文，行业正处于发展阶段。
（二）织造布料产业分析
1.传统织造布料供需状况
传统织造布料需要经过纺纱、织布、染色后完成印染布制作,其中占据部分产量的色织布则将染色提至织布步骤前武鸣人才网。相比于印染布，色织布的风格独特、色牢固度好，但损耗较大，成本较高。
与无纺布主要使用合成纤维不同，传统织造布料纤维来源有天然纤维、合成纤维和人造纤维。随着合成纤维的工业化成本、效率提升，天然纤维不再作为服装主要用料，而朝向混纺、高端服装方向发展。
图表6.中国布料总产量、印染布产量、色织布产量、无纺布产量
数据来源：wind资讯
大宗商品统计制造布料种类有蚕丝交织物、化学纤维布、帘子布、毛机织物（呢绒）、棉布、棉混纺布、色织布、亚麻布、苎麻布、印染布裕德龄。受到全球经济形势低迷、纺织产业成本增加和东南亚产业转移的影响，我国布料生产总量增长速度变缓，2016年产量715亿米，增速仅0.72%。2015年印染布产量508.22亿米，增速-5.31%。2016年色织布产量26.6亿米。增速-0.12%。2015年无纺布产量446万吨，增速23.67%。
其中布料领域细分统计为：2016年蚕丝交织物产量6.67亿米，增速6.96%；2016年化学纤维布产量181.33亿米，增速5.63%；2015年毛机织物（呢绒）产量6.35亿米，增速5.97%；2016年棉布产量392.599亿米，增速1.15%；2016年棉混纺布140.16亿米，增速7.03%；2015年亚麻布产量3.03亿米，增速-34.13%；2015年苎麻布产量5.79亿米，增速14.99%；2015年帘子布产量78.26万吨，增速-6.44%。
图表7.中国化学纤维布、毛机织物、棉布、棉混纺布年产量分布
数据来源：wind资讯
图表8.中国蚕丝交织物、亚麻布、苎麻布、帘子布年产量分布
数据来源：wind资讯
从织造布料的年增长率来看，服装行业用布料需求收紧，而以家用、产业用无纺布为代表的布料则需求旺盛。作为布料原料的纱产量分布则稍显不同。化学纤维纱668万吨，增速15.18%。棉混纺纱532万吨，增速6.16%。棉纱2771.3万吨，增速5.27%。上述三种纱料产量占纱料年产量90%以上。与面料年产量增速变缓甚至成负的趋势不同，纱产量年增速维持正值。同期棉纱的出口量3万吨，对国内面料的原料供应几乎无影响。2016年底纱库存环比减少2.39%。可见纱原料供应与面料的消耗数据不匹配的原因在于面料企业的原料库存增加。
图表9.中国纱产量分布
数据来源：wind资讯
图表10.全球织物和纱线产量波动图
数据来源：ITMF
根据国际纺织制造商联合会（ITMF）统计全球织物和纱线产量显示：2016年全球纱线产量同比提高，但年底环比产量下降，主要由于亚洲出现大幅度下滑，降幅达25%。而北美洲和南美洲降幅较少，欧洲则增长了19%。而全球织物产量环比提高，同期全球织物产量同比也增加，其中亚洲和南美洲产量上升，欧洲产量下降。对比中国织物产量来看，主要是无纺布增产较多。纱线和织物的产量具有明显的周期波动性，纱线的产量变化影响织物产量。而随着市场的竞争加剧，近年来瑟拉芬，全球纱线和织物年产量增长缓慢。
2.中国及全球布料进出口状况
亚洲是中国面料出口主要市场，具体主要有东盟、日本、菲律宾、孟加拉、印度、越南、马来西亚。非洲、欧盟、拉丁美洲、北美洲的进口额每年均有所变化。从2012起，越南、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾等地成为亚洲主要出口国，而香港、日本、新加坡等地进口数量逐年降低。北美、欧盟、拉美地区微量波动，总体占比变动不大。
图表11.中国面料进出口情况
数据来源：滨投整理
从出口金额变化来看，中国面料出口额逐年增加，年复合增长率为8.9%，2016年出口金额为528亿美元，出口同比稍有下降。从进口金额变化来看，进口额比重较小，波动规律性不强灿烂研修医，但总体呈下降趋势，2016年进口金额为56.7亿美元。进出口面料单价波动趋势相反，出口单价逐年下降，进口金额则波动上升新疆吆喝。2016年出口单价1.28美元/公斤，进口单价2.26美元/米，进出口单价差额较大，说明国内服装端对高端布料需求充足，国内布料品质和附加值仍有提高空间。
根据公开数据整理2016中国布料表观消费量，其约为国内生产量的48%。出口市场对中国布料产业影响巨大，而亚洲市场尤其是东盟的低劳动力市场和欧美自由贸易政策是维持国内布料出口的关键。
三
总结
中国面料产业属于内外需比重接近的行业，产业发展状况与亚洲区域需求紧密相关。对于日益增长的消费需求来说，国内下游终端对产业品质要求更高，无纺布、高端织造面料的需求量大于传统面料。根据原材料供应商的规模和分布变化来看，供给端不可逆转的朝向产能集中方向发展官运平步青云，而以量取胜的企业将慢慢被挤出面料行业中心，挤出国内市场。这对于高性能差别化纤维、布料的生产提出了迫切要求。产业发展集中在中国，但产业竞争也集中在中国杜小娟，对企业的供给侧改革提出很高的要求。
在织造面料产业领域内，棉布产量占比较大，高于化学纤维布和棉混纺布产量。与布料用纤维的产量结构相反，原因在于化学纤维的无纺布消耗、产业消耗等分流。同时也体现了天然纤维在应用市场上的接受程度较高和应用范围较广的特点。目前国内在织造布料产业上占据了全球中低端主要份额异世蔷薇，其下游产业群体集中在亚洲，与下游行业的劳动密集型特点相关。进出口金额明显差额扩大化表明传统织造布料产业利润下降、竞争激烈，产业升级末世农场主，产能改革时间紧迫。
在无纺布产业链条内，合成纤维目前应用优势最大，对其上下游链的推动作用明显。宁夏已经有丙纶、涤纶生产企业，原材料供应半径小。而在建的国际医疗城品牌对高级医用无纺布的需求及推广非常有利。新区投资可以引入高端医疗、卫生领域无纺布生产技术研发商和供应商，建立医用无纺布生产基地，打造医用无纺布品牌，利用无纺布更容易差别化生产的特点，推进健康中国产业发展。
（研发部）
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